M&A Rådgivning hos Minvest

Navigér Transaktionen med Præcision

Professionel bistand ved køb og salg af virksomheder. Vi fungerer som din taktiske arkitekt i processer, hvor diskretion og metodisk stringens er de mest værdifulde valutaer.

M&A er mere end blot tal; det er en strategisk manøvre.

Virksomhedshandel i det danske SMV-segment kræver en balancegang mellem følelser og kold faktuel analyse. For en ejerleder er salget ofte kulminationen på et livsværk, mens det for en køber er en investering i fremtidig vækst.

Hos Minvest Holding ApS i Odense forstår vi begge sider. Vi fjerner støjen og fokuserer på de kritiske faktorer, der driver værdi: fra optimering af EBITDA-multipler til identifikation af skjulte risici i den juridiske struktur.

Værdisætning

Vi går bag om regnskabet. Faktorer som ejerafhængighed og kundekoncentration vurderes objektivt for at sikre en pris, der holder til realiteterne.

Due Diligence

Grundig gennemgang af kontrakter, medarbejderforhold og markedsposition. Vi identificerer risici, før de bliver til forhindringer for handlen.

Forhandling

Vi agerer som din betroede forhandler. Fra hensigtserklæring (LOI) til endelig overdragelsesaftale sikrer vi dine interesser med professionel distance.

Integration

En fusion fejler ofte på kulturen. Vi rådgiver om post-merger integration for at sikre, at de lovede synergier bliver til reel bundlinje.

Metodisk Approach

Den Strukturerede Proces

01

Salgsmodning & Diagnose

Klargøring (12-36 mdr før)

Gennemgang af forretningsmodel og finansielle nøgletal. Vi identificerer optimeringsmuligheder, der direkte kan øge salgsprisen, herunder reduktion af ejerafhængighed og styrkelse af ledelsesstrukturer.
CRITICAL
02

Markedsføring & Match

Markedsdialog

Udarbejdelse af professionelt informationsmemorandum (IM) og anonym profilering. Vi tager kontakt til relevante strategiske og finansielle købere under streng fortrolighed for at skabe et konkurrencepræget miljø.
CONFIDENTIAL
03

Execution & Closing

Transaktion

Styring af Data Room og Due Diligence. Forhandling af vilkår i overdragelsesaftalen (SPA) og koordinering mellem revisorer og advokater frem til endelig signering og overdragelse af nøgler.
CLOSING

M&A Servicepakker

Vælg den rådgivningsmodel der passer til din virksomheds aktuelle behov og horisont.

Vurdering

M&A Readiness Review

En grundig analyse for ejerledere, der planlægger exit inden for 12-36 måneder. Vi evaluerer alt fra finansiel gennemsigtighed til kommerciel skalerbarhed for at fjerne værdinedsættende risici.

  • Operationel gap-analyse
  • Foreløbig værdiindikation
  • Optimering af ledelsesstruktur
Rekvirér review-oplæg
Ekspansion

Execution & Buy-side

Til virksomheder der søger vækst gennem opkøb. Vi identificerer targets, kvalificerer synergier og fører forhandlingen fra indledende kontakt til integration.

  • Target screening & kontakt
  • Finansiel modellering
  • Integrationsplanlægning
Book strategisession
Præcision i rådgivning